為什么需要投資組合管理軟件?如何選購投資組合管理軟件?

2019-5-20 / 已閱讀:198 / 上海邑泊信息科技

        無論您是在尋找金融投資組合管理的個人, 無論您是專業的理財經理、交易員、財務顧問、投資組合經理、對沖基金經理還是經紀人, 都要在投資組合管理上保持領先以獲得比競爭對手更多的優勢。

        面對市場上許多不同的投資管理軟件和投資跟蹤軟件, 您如何決定哪些投資組合管理軟件最適合您的個人需求或客戶的需求?

        當你一開始的時候, 管理相對較小的股票、債券或固定資產投資組合是一項相當容易的任務。相比先進的投資組合管理軟件, 一個簡單的Excel電子表格可能足以進行投資組合管理和證券估值跟蹤。

        然而, 隨著投資組合投資規模的擴大, 基本的投資組合管理軟件和簡單的投資組合跟蹤電子表格將不再滿足您的投資分析和投資組合管理需求。

        這就是為什么高度復雜的投資管理軟件工具已經成為財富管理和投資行業的巨大幫手。最好的投資組合和投資管理軟件將允許您跟蹤多個投資組合, 以及多個不同銀行賬戶, 投資組合賬戶, 經紀交易賬戶, 股票, 債券, 固定資產, 衍生品, 高產生儲蓄賬戶、國際資產、結構性工具等。

        擁有多重投資和收入流是一件好事, 但對大多數投資者和高凈值個人來說, 跟蹤是一個主要的痛點。投資組合管理軟件資本儀表板可讓您輕松、快速地訪問一個位置的所有帳戶的綜合視圖, 包括支票、儲蓄、共同基金、信用卡、私募基金和其他證券。

        現在, 你知道你到底值多少錢嗎?大多數人都不知道。通過投資組合管理軟件的財富管理系統, 您可以登錄賬戶并點擊儀表板實時查看您的凈值。在您的資本投資和財務儀表板上, 您可以輕松地看到您的最大投資盈利和虧損, 以及投資回報、投資組合分配、余額和估計投資費用。每次登錄儀表板時, 您都會看到您的凈資產以及您持有的資產的完整視圖。


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